Η Δημιουργία Κεφαλαίου απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης.

Επιλέγουμε κυρίως προϊόντα  εκ των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο, με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, έχοντας πληρέστερη πληροφόρηση.

 Διαχειριζόμαστε και προστατεύουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελάτων μας και παρακολουθούμε τους αναλαμβανόμενους κινδύνους με μεθόδους και διαδικασίες που συνήθως εφαρμόζονται μόνο σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Η διαχειριστική διαδικασία ενσωματώνει τον εντοπισμό ευκαιριών σε όλες τις κατηγορίες επένδυσης-ασφάλισης κινδύνου.

Η απόδοση των στόχων μας συγκρίνεται σε συνεχή βάση με αντικειμενικούς δείκτες αναφοράς που έχουν συμφωνηθεί με τον κάθε πελάτη μας στην φάση του επενδυτικού σχεδιασμού.

Η υπηρεσία επενδυτικών & ασφαλιστικών συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός & ασφαλιστικός  σχεδιασμός, δηλαδή την προσήλωση στον  στόχο απόδοσης ή ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου που προσφέρονται στον επενδυτή- ασφαλισμένο, στο επίπεδο ανοχής, στον χρονικό ορίζοντα και να είναι βασισμένοι στους δείκτες αναφοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική & ασφαλιστική απόφαση-εντολή.

Το επίπεδο κινδύνου, ελέγχεται, κάθε φορά που ένα γεγονός  μεταβάλλει, ή μπορεί να μεταβάλει την συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου από τον αρχικό στόχο και συμβουλευτικά προτείνονται επιμέρους διορθωτικές κινήσεις.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας είναι  κατάλληλες για επενδυτές & ασφαλισμένους  ώστε να παρέχουμε την απαραίτητη πληροφόρηση για να κατανοήσουν οι πελάτες μας την όποια  μεταβολή στο χαρτοφυλάκιό τους.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Περιουσίας

  Σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στο επενδυτικό σας προφίλ. Είτε επιθυμείτε την ενίσχυση της αξίας του κεφαλαίου σας ή την προστασία του, είτε επιθυμείτε να συμμετέχετε στη διαχείριση ή όχι, η ποικιλομορφία των υπηρεσιών μας θα εκπληρώσει όλες τις προσδοκίες σας.

H υπηρεσία προσφέρεται σε πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τις επενδύσεις τους. Λαμβάνουμε και διαβιβάζουμε εντολές των πελατών μας σε όλες τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ασία σε μετοχές, ομόλογα, συνάλλαγμα, αμοιβαία κεφάλαια (μερίδια ΟΣΕΚΑ) κ.λπ.